Diante de Jesus Cristo e do Diabo, João Grilo e Chicó relembram suas vidas através de flashbacks. Essa estrutura inteligente permite que o público veja as famosas "armações" de João Grilo: a benção do cachorro, a história do gato que subia no telhado para ver a bunda da mulher do major, e a inesquecível cena da "encarnação" do demônio na feira.
Um dos grandes trunfos do filme é o elenco. É difícil imaginar outros atores dando vida a esses personagens com tanta propriedade: filme completo o auto da compadecida
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